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时代是最大的α:深耕专精特新正当时

作者:admin 时间:2022-03-14 14:18

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文/格林基金 张洋

随着北交所的开市,“专精特新”成了一个热门词汇。

“专精特新”是指专业化、精细化、特色化、新颖化。中小企业向“专精特新”方向发展,是“十二五”时期工信部开始推动的,至今已有10余个年头。

2011年7月,工信部总工程师朱宏任在《中国产业发展和产业政策报告(2011)》新闻发布会上首次提出“专精特新”概念;

2013年,工信部发布关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见,是首个专门针对专精特新企业的政策文件;

2018年,政府首次提出要开展专精特新“小巨人”培育工作,政策目标在于培育专精特新“小巨人”;

2019年,中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》首次提出“培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新’小巨人‘企业”,并围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平开展工作;

2021年7月30日,政治局会议首次提及“发展专精特新中小企业”,将“专精特新”企业、单项冠军企业和领航企业等作为政策支持发展的重点之一,进一步提升了“专精特新”企业在经济发展中的地位。

投资就是投资时代,每一个时代都有这个时代所独有的印迹,而这些时代的印迹又往往会在资本市场得到体现。2013?2016年我们所熟悉的是“大众创业、万众创新”以及互联网+,资本市场以创业板牛市和“TMT”的大幅上涨予以回答;2016?2020年我们经历了“三去一降一补”,供给侧改革,带动了行业的出清和整合,而在行业出清整合过程中,行业龙头企业天然具有优势,反映在资本市场上则是“漂亮50,垃圾3000”,“茅指数”和白马股的大幅上涨;今年以来,“碳中和”和“专精特新”成为了新时代的主题,而且在“双碳”和“共同富裕”、“经济转型”的背景下,这一时代主题预计仍将延续较长时间,而我们的资本市场,大概率也会追随当下时代的主题进行投资。

今年资本市场分化明显,新的时代主题趋势已缓缓展开,首先是“碳中和”成为今年以来市场最亮的一颗星,宁德时代(300750,股吧)也取代茅台(600519)成为公募基金第一大重仓股;而北交所的开市,有望将时代的另外一条主线“专精特新”也带到聚光灯之下。每一个行业和企业都有自身的生命周期,所有的企业都会经历初创期、成长期,也都会进入成熟期和衰退期。因此,客观的投资需要跟随产业的发展趋势,伴随企业的成长而成长,在企业最好的发展阶段进行投资。而多数的“专精特新”企业,正在或即将进入它们最好的发展阶段。

“共同富裕”的背景下,政府对于教育、医疗和地产等三座大山的监管在持续强化,“房住不炒”的大趋势不会发生逆转,在地产基建等“旧经济”引擎有所降温的情况下,需要有新的经济增长点来予以弥补,国家在此时大力支持“专精特新”,意在提升中小企业创新能力和专业化水平,以此补齐产业生态短板,提升产业链供应链稳定性和竞争力,助力实体经济特别是制造业做强做优。我们可以看到,新能源、半导体、云计算等新兴产业正在以令人惊叹的速度快速崛起,很多之前空白的领域也在被慢慢补齐,凯发k8娱乐。在政策以及资本的双向加持下,我们相信“专精特新”企业在产业链供给链的关键环节必将实现“补短板”、“锻长板”、“填空白”的使命,这其中也必将会诞生一批具备全球竞争力的优秀企业。

当前时点,我们正处于一个时代的变革期,随着技术的进步,很多产业链环节有望被重新改写,很多优秀企业有望做大做强,因此围绕各个环节的核心龙头企业将会成为未来重要的配置方向。

在此背景下,格林基金投研团队专门设立了专精特新投研小组,研究覆盖TMT、新能源、科技、军工、创新药等专精特新重点行业,对专精特新“小巨人”企业进行持续的关注,以打造专精特新旗舰产品??格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金。

11月15日起,格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金(A类006181,C类006182)火热发售中,敬请期待。

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